مصرف الشارقة الإسلامي يصدر صكوكاً بـ 500 مليون دولار

نجح "مصرف الشارقة الإسلامي" أمس في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق رأس المال العالمية حظيت بإقبال كبير لدى أوساط المستثمرين الدوليين وبلغت قيمة طلبات الإكتتاب نحو 1.5 مليار دولار أمريكي أي أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة المعروض للاكتتاب.

تم تسعير الصكوك التي يحين استحقاقها بعد خمسة أعوام عند 105 نقاط أساس فوق نسبة عائدات سندات الخزانة الأمريكية وستحمل الصكوك معدل ربح قدره 5.25% سنويًا مع تاريخ استحقاقها في 3 يوليو 2029 .

ونجح المصرف في تخفيض أساس التسعير بمقدار 35 نقطة أساس بعد أن أعلن عن أسعار الفائدة على السندات عند منطقة 140 نقطة أساس نظراً للإقبال الكبير من المستثمرين الدوليين والشرق أوسطيين.

وأعرب سعادة محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي عن شكره للمستثمرين على ثقتهم بالمصرف وحرصهم على الاستثمار في الصكوك التي طرحها وقال إن هذا الإصدار يمثل المشاركة التاسعة لنا في أسواق رأس المال العالمية حيث أصدرنا صكوكا في 2006 ليحافظ مصرف الشارقة الإسلامي بذلك على أدائه القوي بفضل الإدارة الحكيمة وهو ما ينعكس في تصنيفات وتسعير معاملاتنا.

وقال أحمد سعد نائب الرئيس التنفيذي للمصرف : “ تمكنا من تخصيص الصكوك بشكل متنوع حيث حصلت منطقة الشرق الأوسط على 80% بينما حصلت آسيا وأوروبا على 13% و7% على التوالي .. وكان الاهتمام بالائتمان في الشرق الأوسط بشكل عام ومصرف الشارقة الإسلامي على وجه الخصوص قوياً للغاية ومشجعاً بالنسبة لنا على الرغم من خلفية السوق المتقلبة”.

واختار مصرف الشارقة الإسلامي كُلاً من "ستاندرد تشارترد" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"إتش.إس.بي.سي" منسقين عالميين مشتركين كمع تعيين مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري وبنك إيه.بي.سي وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبنك المشرق وبنك قطر الوطني كابيتال مديري دفاتر مشتركين.